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2024年3月29日发(作者：技术派侧福晋)

快递专题之六：菜鸟网络详细解析

前言：三足鼎立的电商物流体系。围绕电子商务物流，有三大参与方，分

别是电商自建物流、菜鸟平台、第三方快递（三通一达为代表）。电商自

建物流和菜鸟物流平台的最初的出发点，都是希望通过用最优质的快递服

务来提高客户体验，最终增加B2C业务的销售量。然而由于居高不下的

仓储物流建设成本，两类物流模式都不约而同的将未来的发展方向，定位

在对于全社会开放的、独立的物流公司。而另一方面，原本就为社会化经

营的第三方快递企业也开始反向渗透电商领域。

菜鸟诞生的背景及现状：“天网”+“地网”，大数据推动物流效率升级。

天猫商城的物流服务处于良莠不齐的状态，难以形成统一的形象及口碑。

加之B2C电商通过自建物流体系，在外部竞争上给予天猫压力，使天猫

商城在家电家私为代表的细分市场份额逐渐被蚕食。对此，阿里开始发力

物流，推出了“平台化、网络化”思维的物流体系“菜鸟网络”，依托天

猫、淘宝交易、物流信息的数据网络（天网），并利用分布全国几大重要

区域的巨大仓储中心（地网），利用信息大数据的优势，布臵仓储，调配

物流，在多个方面提高物流快递转运的效率。

菜鸟体系大解构：多领域布局，智能物流立体布局渐清晰。其一，菜鸟引

入银泰和复星作为股东，借力银泰复星全国拿地布局物流地产，据网络媒

体不完全统计，菜鸟目前已拿下2万亩物流用地。其二，阿里巴巴与苏宁

“联姻”，互相出资百亿认购对方新发行股份。通过战略合作，苏宁得到

阿里导入的线上巨量消费者资源，阿里则将450万平米仓储网络和全国线

下门店资源纳入麾下。其三，参股专业智能仓配一体化解决方案提供商—

—心怡科技，让其负责天猫超市开仓的核心管理。此外，阿里还投资全峰、

百世汇通、圆通快递、日日顺、卡行天下、高德和新加坡邮政等企业，完

成了在智能物流领域的全方位立体布局。

菜鸟盈利模式分析：整体来说与快递公司是合作关系。菜鸟向卖家提供仓

配网络服务、跨境网络服务和基于平台大数据的传统快递服务，向物流企

业提供的大数据分析及物流云服务，此外菜鸟还推出针对农村卖家及消费

者的农村物流，以及面向最终端消费者的菜鸟驿站代收代寄件服务。

菜鸟定位：类政府行业标准制定者及变革推动者。我们认为菜鸟的目标定

位是促进电商物流不断变革升级，让各家快递物流企业为消费者提供更好

的服务。这一目标，使得菜鸟主观上并不会直接与快递企业竞争，但是客

观上会影响快递企业未来竞争的路径。一方面，加入菜鸟联盟的几家快递

公司的相对份额会比较稳定，不会出现一家逐渐做大甚至垄断的局面，集

中度不大可能再显著提升。另一方面，积极参与菜鸟体系的快递企业会比

不积极参与的更加受益。此外，菜鸟的动作也会影响到快递公司战略。

投资策略。我国快递行业潜在增长空间仍很大，在价格战趋缓的情况下，

龙头快递企业竞争格局逐步改善。菜鸟的不断壮大并不会直接与快递物流

企业竞争。但是菜鸟的出现将如何影响快递公司的战略需要关注。推荐标

的：新海股份、大杨创世、艾迪西、鼎泰新材。

目 录

前言：三足鼎立的电商物流体系 ................................................................... - 4 -

一、阿里系应对自建物流崛起的产物——菜鸟诞生的背景及现状 .................. - 6 -

天猫B2C物流升级时不我待，“菜鸟网络”打响物流反击战 ...................... - 6 -

“菜鸟联盟”成立：天网+地网，大数据推动物流效率升级 ....................... - 8 -

统江湖易，聚人心难，菜鸟联盟并不稳定 ............................................... - 10 -

二、菜鸟体系大解构：多领域布局，智能物流立体布局渐清晰 ....................- 11 -

借力银泰复星全国拿地布局物流地产 .......................................................- 11 -

“百亿”联姻苏宁，450万平米仓储网络和全国线下门店纳入麾下.......... - 13 -

参股心怡科技，抢占未来智能仓储至高点 ............................................... - 14 -

投资全峰、百世汇通、圆通快递——染指快递，更多是为协同和学习 ..... - 15 -

投资海尔“日日顺”，强化大件物流 ........................................................ - 16 -

注资卡行天下，涉足干线运输 ................................................................. - 18 -

全资收购高德地图，确保地图资源及物流数据优势 ................................. - 20 -

投资新加坡邮政（Sing Post）等国际企业，让“菜鸟”飞遍全球 ............. - 21 -

三、菜鸟盈利模式分析：整体来说与快递公司是合作关系 .......................... - 22 -

仓配网络服务——商家产品统一入仓，省去揽件及干路成本 ................... - 23 -

跨境网络服务——菜鸟帮助商家完成跨境电商中的基础性服务 ................ - 24 -

快递平台服务——整合分散资源、提升标准化程度 ................................. - 25 -

大数据、物流云，向物流企业提供服务 ................................................... - 27 -

农村物流——面向未来物流不断下沉的趋势 ............................................ - 27 -

菜鸟驿站——“最后100米”方案解决者 ............................................... - 28 -

四、菜鸟定位：行业标准制定者及变革推动者 ............................................ - 29 -

菜鸟志在打造生态，让物流快递提供更好的服务 ..................................... - 29 -

菜鸟的职能定位也会对行业产生一些微妙影响 ........................................ - 31 -

五、投资策略 ............................................................................................. - 33 -

快递行业潜在增长空间仍很大 ................................................................. - 33 -

价格战趋缓的情况下，龙头快递企业竞争格局逐步改善 .......................... - 33 -

菜鸟网络虽是巨头，但其不会直接与快递企业竞争，而是帮快递做的更好- 33

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推荐标的 ................................................................................................ - 33 -

风险提示 ................................................................................................ - 33 -

图表1、京东对第三方平台商家提供物流服务的收入情况表.......................... - 4 -

图表2、阿里与菜鸟在各物流领域投资的企业............................................... - 4 -

图表3、顺丰推广的零售商“嘿客”............................................................. - 5 -

图表4、申通主打当地土特产销售 ................................................................ - 5 -

图表5、中国B2C家电网购市场份额图 ........................................................ - 7 -

图表6、菜鸟成立时的股权分布图 ................................................................ - 8 -

图表7、菜鸟计划中的“天地网”联动 ......................................................... - 9 -

图表8、菜鸟与京东仓储网络分布图............................................................. - 9 -

图表10、2009-2014年工矿仓储用地供应量占比持续下滑 ........................... - 12 -

图表11、苏宁、京东近两年线上销售额（税前）对比（单位：亿元人民币）- 13

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图表12、心怡科技为天猫超市建的智能仓储 .............................................. - 14 -

图表13、心怡科技的智能拣货机器人 ......................................................... - 15 -

图表14、心怡科技员工用智能手表扫码验货 .............................................. - 15 -

图表15、阿里与京东2015年度GMV比较（单位：十亿人民币） .............. - 16 -

图表16、2015年一季度天猫与京东在家电市场份额图................................ - 16 -

图表17、日日顺物流在服务品质多次获得国内外大奖 ................................ - 17 -

图表18、菜鸟网络官网在大家电运输首推日日顺物流 ................................ - 18 -

图表19、卡行天下商业模式 ....................................................................... - 18 -

图表20、卡行天下在菜鸟服装物流担任干线物流的重要角色 ...................... - 19 -

图表21、地图导航全产业链结构 ................................................................ - 20 -

图表22、菜鸟的大数据地址库 ................................................................... - 21 -

图表23、菜鸟官网显示的六大服务 ............................................................ - 22 -

图表24、菜鸟仓储服务对于小电行业的物流业务流程及大仓分布点 ........... - 23 -

图表25、菜鸟跨境物流提供的“保税仓储+配送”业务流程 ....................... - 24 -

图表26、菜鸟跨境物流提供的“海外直送国内”业务流程 ......................... - 24 -

图表27、菜鸟的合作伙伴 .......................................................................... - 26 -

图表28、菜鸟农村物流已经成功的特色案例 .............................................. - 28 -

图表29、各特色菜鸟驿站及加盟驿站展示图 .............................................. - 29 -

图表30、参与菜鸟网络传统快递平台服务的企业名单 ................................ - 29 -

图表31、2016年8月主要快递企业申诉率表（韵达服务质量提升明显）.... - 31 -


本文标签： 物流 菜鸟 快递 服务 企业

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