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2024年4月14日发(作者：自动网页制作软件)
C
orporation
& Industry
CAPITALWEEK
公司与产业
信创火热背后的数据支撑
信创产业再迎发展契机，产业链相关公司业
绩存在分化。
胡楠/文
10月28日，国务院办公厅印发《全
指南》，提出2023年年底前，全国一体
化政务大数据体系初步形成，基本具备
数据目录管理、数据归集、数据治理等
至2025年，全国政务数据资源实现有
进一步完善。
这意味着由党政细分市场牵头的新
能力，数据共享和开放能力显著增强；
序流通、高效配置，数据安全保障体系
一轮信创产业投资拉开帷幕，各信创细
分市场迎来发展契机。
利好政策扶持
国一体化政务大系统数据体系建设
等八个方面为集成电路和软件产业企业
提供政策扶持。
息化委员会发布的《“十四五”国家信
息化发展规划》指出，“十四五”期间
实现关键核心技术的创新能力显著提
核心元器件等短板取得重大突破。
升，集成电路、基础软件、装备材料、
加强数字政府建设的指导意见》，提出
加快数字政府建设领域关键核心技术攻
实提高自主可控水平”。
关，强化安全可靠技术和产品应用，切
键核心技术攻关大会，提出要“全力保
障重点产业链供应链安全稳定”、“不断
题取得更多突破性成果”。
提升自主创新能力，聚焦‘卡脖子’问
创产业的发展提供了政策保障。
市场空间大
由此可见，一系列政策的发布为信
同年8月，国资委召开中央企业关
2022年6月，国务院印发《关于
2021年12月，中央网络安全和信
41.20%，2025年预计将增至50.70%。
这也就是说，信创企业将迎来快速发展
阶段。
从信创产业链角度来看，其主要包
括基础硬件、基础软件、应用软件和网
络安全，其中基础硬件细分为芯片、整
机、存储设备等，基础软件包括操作系
统、中间件、数据库，产业链的核心是
在这些环节上的市占率仍然很低。
芯片、操作系统、数据库、应用软件、
网络安全等高壁垒环节，目前国产产品
从细分市场来看，IT基础设施作
“提高自主可控水平，加强自主创新，
为信创的核心、最底层与基础的环节，
是国产替换浪潮中最先受益的部分。根
据海比研究院数据，2022年，中国信
40.70%。
2021-2025年其复合增长率预计约为
组件、底层的基础设施，服务器、CPU
创IT基础设施规模为2299.10亿元，
作为IT基础架构所需的核心硬件
美国科技制裁、供应链风险加剧的背景
战略，提出了“2+8”发展体系，随后
用体系，由此信创产业如火如荼展开。
近年来，中美贸易摩擦不断，在
下，信创产业国产化的进程不断突破。
早在2018年，中国就将信创纳入国家
扩展至更多行业，演变为“2+8+N”应
政府为了扶持信创产业的发展与国产
政策。
据国盛证券总结，2020年至今，
和GPU等的应用落地将面临可观的市
场增长。据浙商证券研报，预计2022
年，中国服务器市场规模2000亿元，
服务器出货量450万；2025年，预计市
场规模将达到2800亿元，复合增长率
约为12%。
金融和运营商服务器采购开始向国产
化，先后发布了多项具有针对性的扶持
院印发《新时期促进集成电路产业和软
将从财税、投融资、研究开发、进出口
从时间线来看，2020年7月，国务
末，中国信创产业市场规模将达到
9220.20亿元，预计2025年将突破2万
亿元，2021-2025年的复合增长率约为
国信创产品的规模以上企业渗透率约为
35.70%；在渗透率方面，2022年，中
据太平洋证券研报，2022年年
件产业高质量发展的若干政策》，提出
在CPU细分市场，2020年以来，
CPU倾斜，海光、鲲鹏CPU的占比
36
2022/11/04
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迅速提升。以中国移动采购数据为例，
2021-2022
为20.47
年其
万
PC
台，
服务器第一批采购
21.90%，海光占比为
数量其中鲲鹏占比为
券测算，2020
对于GPU
数约为
年，国有单位就业人员总
国产化来说，据财信证
19.74%。
5000
5563万人，按1:1计算可以提供
国有单位为主要服务对象的相关合作单
国产化生态普及之后的兼容性问题，以
万台以上的市场空间。如果考虑到
体空间还有较大扩充余地。
位有望加入到国产化生态之中，市场总
球GeForce系列显卡用户数大约为2亿，
另外，根据Nvidia官方数据，全
参考前述显卡市场占有率情况，按
估算，使用AMD独立显卡的用户数约
3:1
在
态容量足以培养一个有竞争力的
7000万，以此参考，信创重塑的生
厂商。
GPU
件的重要组成部分，目前，中国计算机
在国产操作系统市场，作为基础软
操作市场仍被
份额超过90%，由于用户黏性及使用
Windows占据，其市场
习惯会增加国产操作系统市场推广的难
度。
存量市场中，麒麟操作系统市场占有率
据民生证券测算，在国产操作系统
为
操作系统市场占有率高达
2%，统信操作系统为1%，非国产
2021
97%，而在
统市场占有率分别增至
年增量市场中，麒麟、统信操作系
产操作系统市场占有率下降至
5%与3%，非国
场，非国产操作系统依然具有绝对统治
产操作系统占比虽有提升，但在
92%，国
C端市
力。
者数量很多，但市场占有率并不高。
在国产数据库市场，国内厂商参与
671
2020年，全球数据库市场规模为
为35
亿美元，其中中国数据库市场规模
亿美元，占全球市场的5.20%，
预计到2025年，中国数据库市场总规
23.40%。
模将达到688亿元，年均复合增长率为
数据库存量市场中，国产厂商达梦数据
据民生证券研报，2021年，国内
库市场占有率为
有率为
州信息市场占有率均为
2%，人大金仓、优炫软件、神
3%，南大通用市场占
中，仅有人大金仓与神州信息各上升了
商市场占有率为92%；而在增量市场
1%，非国产厂
1
基本保持不变，数据库国产化率仍有很
个百分点，其他国产厂商市场占有率
大的提升空间。
的环节，其国产化率程度也是最高的。
应用软件作为新创市场中占比最大
据太平洋证券研报，2022
创应用软件市场规模为
2025年预计将达到
年的复合增长率约为
1.50万亿元，2021-
5944.40
年，中国信
亿元，
整体信创市场的重要组成部分。
202535.10%，是
应用软件的进入壁垒相对较低，部分国
相较于IT基础设施、基础软件，
产厂商在该细分市场乏力，尤其是在基
础办公软件方向，初步形成了较为成熟
的行业格局生态。
办公软件市场规模约为
根据亿欧预计，2021年，中国基础
办公软件市场规模约为
118亿元，协同
创应用软件中适用范围最广的产品。据
264亿元，是信
民生证券测算，在
中，金山办公市场占有率高达
Office套件存量市场
他国产厂商为1%，非国产厂商为
14%，其
而在2021年的增量市场中，金山办公
85%；
降至
市场占有率增至
74%，国产化率大幅提升。
24%，非国产厂商则下
部数据，中国网络安全产业总规模在
对于网络安全市场，根据工信
国网络安全产业联盟数据，2021
15%；而据中
国网络安全市场规模约为614亿元，同
年，中
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比增长
然将保持
15.40%，预计未来三年行业依
数据显示，中国网络安全
15%以上的增速；此外，IDC
2026
由此可见，信创各细分市场空间巨
年将达到318.60亿元。
IT支出预计
大，国产替代率具有不小的提升空间。
业绩冰火两重天
面。
上市公司的业绩则呈现冰火两重天的局
相比信创市场的火热，细分市场
度，主要从事
据Choice数据，2022年前三季
信息营业收入为
CPU、GPU
180.88%，
为6.52亿元，
归属
38.20
同
母
比
公
增
司
亿元，同比增长
业务的海光
长
股
424.16%；
东的净利润
另一家企业景嘉微业绩增速则出现负增
而
长，其营业收入为
-10.35%，归属母公司股东的净利润为
7.29亿元，同比增长
1.73亿元，同比增速为-30.60%。
中国软件的子公司麒麟软件业绩相对稳
在操作系统市场存在同样的情况，
定，2022
年上半年的
年上半年其营业收入由
亿元，净利润则由
5.15亿元小幅下降至
2021
亿元；相比之下，诚迈科技子公司统信
9765万元增至
4.11
1.02
软件则是持续亏损，且亏损净额呈现扩
大的趋势，财报显示，统信软件扩损金
元。
额由上年同期的-9523万元增至-3.74亿
据、
不仅如此，数据库领域的海量数
件领域的神州信息、金山办公、泛微网
达梦数据库、人大金仓，应用软
星辰等企业均存在业绩两级分化的问
络，以及网络安全市场的奇安信、启明
题。
时，除了关注信创细分市场的规模、渗
因此，投资者在进行投资标的选择
透率等数据，还应对上市公司的经营数
据加以甄别。
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“十三五”年均增长率为
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